香港机场管理局首次发行多币种的高级票据,总规模约70亿美元,创下香港特区发行人有史以来最大的公开债券的发行记录。年利达律师事务所以及A&O Shearman为这次的发行提供咨询。
年利达资本市场业务部合伙人吴文杰牵头为机管局提供咨询,该所的诉讼、仲裁和调查顾问以及美国税务顾问也参与了这次的项目。
A&O Shearman合伙人曾舒颕担任承销商的国际法顾问,合伙人Alexander Stathopoulos协助美国法方面的事宜。
香港机管局于今年1月14和15日发行了九笔港元、人民币及美元债劵,规模从人民币12亿元至18.5亿美元不等;其中一笔年期30年、总额14亿港元、利率为4.5%的债劵是迄今为止年期最长的港元公开债券。
根据香港机管局的新闻稿,发行多币种债券旨在吸引多元化的投资者,以支持香港国际机场的持续发展。
四批港元票据包括:年期3年、总额105亿港元、利率为4.05%的票据;年期5年、总额45亿港元、利率为4.1%的票据;年期10年、总额21亿港元、利率为4.25%的票据;年期30年、总额14亿港元、利率为4.5%的票据。
香港机管局也发行了两批人民币票据,包括年期10年、总额人民币20亿元、利率为2.85%的票据;以及年期30年、总额人民币12亿元、利率为3.4%的票据。剩余的叁批美元票据包括:年期3.5年、总额13亿美元、利率为4.75%的票据;年期5.5年、总额18.5亿美元、利率为4.875%的票据;以及年期10年、总额10亿美元、利率为5.125%的票据。






















