四律所助力宁德时代392亿港元贬股配售

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宁德时代于4月30日完成贬股新股配售,募资总额391.9亿港元,是今年目前为止香港市场规模最大的股票配售项目。通力律师事务所、年利达律师事务所、澄明则正律师事务所和凯易律师事务所为交易提供法律服务。

此前,上述四家律所均为宁德时代2025年5月的港股上市提供法律服务。

本次配售共发行6238.5万股新贬股,相当于扩大后已发行贬股总数约28.58%,配售价每股628.5港元。美银证券、中金公司、摩根大通和摩根士丹利共同担任配售代理。

通力所担任发行人的中国法律顾问,为本次配售提供全程法律服务,并协助宁德时代履行向中国证监会的备案程序,团队由合伙人陈臻和业务合伙人蔡若思共同牵头;年利达为宁德时代提供香港法律服务,合伙人兼股权资本市场业务部大中华区主管许文嘉和资本市场业务部合伙人李家栋共同牵头领导团队,顾问陈澍森提供支持。

配售代理方面,澄明则正所担任配售代理的中国专项法律顾问,由合伙人吴小亮韦玮共同牵头团队。凯易则提供国际法律咨询,公司业务及资本市场合伙人吕梦宇、何贤通、周游和吴怡婷牵头领导团队,政府、监管及内部调查业务合伙人吴大容提供支持。

根据公告,为加速实施其全球化零碳战略并支撑长期可持续发展,宁德时代此次募资款项将用于全球新能源项目建设和零碳业务布局、研发投入、补充日常营运资金及一般公司用途。

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