紫金黄金国际在港交所主板上市,募资250亿港元,成为仅次于5月宁德时代上市外的年内全球第二大滨笔翱。瑞生国际律师事务所、至理律师事务所、德恒律师事务所等14家律所提供法律支持。
发行人的母公司紫金矿业指出,该滨笔翱是迄今为止全球黄金开采行业规模最大的,也是中国矿业公司规模最大的境外上市项目。
共13家律所为发行人提供法律服务,其中瑞生国际由合伙人邓植之和苏国瑞牵头,就香港和美国法律提供咨询;德恒所则担任香港法律特别法律顾问,由合伙人钟永贤、康锦里和陈柏麟负责;至理所就中国法律提供咨询,由创始合伙人蒋方斌作为总协调人,以及高级合伙人林涵作为项目负责人。
其余10家律所则提供其他法域的法律建议,包括LLC Andersen Tajikistan担任塔吉克斯坦法律顾问、Kalikova & Associates担任吉尔吉斯斯坦法律顾问、夏礼文律师事务所(Holman Fenwick Willan)担任澳大利亚法律顾问、London House Chambers担任圭亚那法律顾问、Lloreda Camacho & Co担任哥伦比亚法律顾问、McCarthy Tétrault担任加拿大法律顾问、康德明律师事务所(Conyers)担任百慕大法律顾问、Advocatenkantoor Kraag N.V.担任苏里南法律顾问、JLD & MB Legal Consultancy担任加纳法律顾问,以及贝克·麦坚时国际律师事务所担任哈萨克斯坦法律顾问。
此外,司力达律师事务所为承销商提供香港和美国法律的咨询。
本次发行约3.49亿股,每股发行价71.59港元。上市当日,该股开盘即高开,截至中午收盘较发行价上涨61%,市值突破3000亿港元。
紫金黄金国际是紫金矿业旗下的海外黄金开采子公司,主要从事黄金勘查、开采、精炼及销售等,在中亚、南美洲、大洋洲及非洲持有八座黄金矿山权益。本次滨笔翱吸引了包括新加坡政府投资公司、高瓴资本、贝莱德集团和施罗德集团在内的多位国际知名基石投资者。






















