A股上市公司大族数控于2月6日在港交所主板上市,募集资金48.33亿港元,成为印刷电路板(PCB)专用设备领域首家实现“A+H”两地上市的公司。高伟绅律师事务所(Clifford Chance)、华商律师事务所、富而德律师事务所(Freshfields)和汉坤律师事务所为该交易提供法律支持。
本次发行价为每股95.8港元,共发行5045.18万股股份,其中香港公开发售获446.39倍认购,国际发售获21.07倍认购。上市首日,股价一度涨至每股116港元,较发行价上涨约21%。
高伟绅担任发行人的香港法和美国法顾问,律师团队由合伙人王彦峰、向天宁和张珮真共同牵头,顾问吕娜等参与;华商所就中国法律为发行人提供咨询,合伙人齐梦林、邓娇、蒋文文、文婷参与其中。
富而德为独家保荐人中金公司和其他承销商提供香港法及美国法咨询,由合伙人王昶舜、范垂颢牵头;汉坤所则担任其中国法律顾问,由合伙人卢在光负责项目。
本次发行吸引多位知名基石投资者认购近50%的发售股份,包括宏兴国际、新加坡政府投资公司(骋滨颁)、高瓴资本旗下贬贬尝搁、摩根士丹利旗下惭厂滨笔和富国基金等。
大族数控于2022年从母公司大族激光科技分拆并于深交所创业板上市,是中国领先的PCB专用生产设备解决方案服务商,产物广泛应用于服务器及数据存储、汽车电子、手机、计算机等行业。近一年来,其A股股价累计上涨超过4倍,引发市场关注。 招股书显示,本次募集资金将主要用于提升PCB专业设备产能。






















