七律所助胜宏科技201亿港股上市

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高阶印刷电路板(printed circuit board,PCB)供应商、英伟达的算力板核心供应商胜宏科技今日登陆港交所主板,募资201.17亿港元,成为2026年迄今为止港股最大规模IPO。君合律师事务所、佳利律师事务所(Cleary Gottlieb)、马来西亚律所Robin Lynn & Lee、新加坡律所CHP Law、东南亚律所DFDL、富而德律师事务所Freshfields)和竞天公诚律师事务所为交易提供法律服务。

此次上市基石投资者阵容豪华,包括CPE Rosewood、Janchor Fund、云锋基金、高瓴资本、Deliante和阳光人寿等。上市首日,胜宏科技股价涨幅达到60.19%,公司市值一度超过3050亿港元。

发行人方面,君合所担任香港法和中国法顾问,并提供中国数据隐私和网络安全法律咨询;佳利担任美国法顾问;Robin Lynn & Lee和CHP Law分别提供马来西亚和新加坡法律意见,DFDL则就泰国及越南法律提供咨询。其中,Robin Lynn & Lee团队由合伙人李彬豪牵头;DFDL泰国团队由合伙人Kraisorn Rueangkul牵头,合伙人Phonganh Hoang则领导该所越南团队。

摩根大通、中信建投国际和广发证券为本次上市的联席保荐人。富而德为承销商提供香港及美国法律咨询,合伙人范垂颢、易卫忠和Arun Balasubramanian牵头领导团队;竞天公诚所则担任中国法顾问,合伙人朱望颖牵头团队,成员包括合伙人何鹏程。

总部位于广东省惠州市的胜宏科技于2015年6月在深交所创业板上市,本次港股上市令其达成“础+贬”两地上市布局。

根据招股书,港股上市募集资金的74%将用于扩展中国内地的生产,其余款项则用于购买制造设备、研发活动、营运资金及一般公司用途。

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