四律所助澜起科技70亿港元香港滨笔翱

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知名数据处理及互连芯片公司澜起科技于2月9日登陆港交所,募集资金70.43亿港元,继2019年在上交所科创板上市后,实现“A+H”两地上市格局。达维律师事务所(Davis Polk)、国浩律师事务所、高伟绅律师事务所(Clifford Chance)和德恒律师事务所为该交易提供法律支持。

根据弗若斯特沙利文的数据,以收入计,澜起科技为2024年全球最大的内存互连芯片供应商,市场份额达36.8%。该咨询公司预计,内存互连芯片市场规模将从2024年的12亿美元增长到2030年的50亿美元。

本次IPO共发行6589万股H股,发行价为每股106.89港元。上市首日,开盘价达168港元,较发行价上涨约57.2%,公司市值超过2000亿港元。摩根资管、瑞银资管、阿里巴巴旗下Alisoft China、华勤技术旗下华勤通讯等知名机构作为基石投资人参与认购。

本次发行中,达维担任发行人的香港法和美国法顾问,由合伙人李然、何鲤和许嘉牵头;国浩所担任其中国法律顾问,由上海管理合伙人倪俊骥牵头,律师团队还包括合伙人岳永平、陈晓纯、陈敬宇。

高伟绅为联席保荐人中金公司、摩根士丹利和瑞银集团及其他承销商提供香港法和美国法咨询,由中国业务主席王彦峰及合伙人张珮真和李婉雯共同牵头,顾问梁伟、郑镐泽等参与;德恒所则担任承销商中国法律顾问,由合伙人沉宏山牵头,合伙人朱樑和吴晓霞等提供支持。

招股书显示,募集资金将主要用于互连类芯片领域研发和战略投资及收购。

总部位于上海的澜起科技成立于2004年,专注于设计用于加速数据中心和人工智能加速器之间数据流东的芯片,核心业务包括互连类芯片及津逮系列产物的研发、销售与服务。公司股东包括中国电子信息产业集团、英特尔、叁星等知名科技公司。

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