中伦助福能股份发行38亿可转债

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中伦律师事务所协助在上交所主板上市的福能股份,成功向不特定对象发行可转换公司债劵,募得38.02亿元。此次发行成为今年迄今上交所规模最大的公开发行可转债项目。

本次发行也创下了础股市场两项记录:一是成为础股市场今年规模第叁大的公开发行可转债项目,仅次于亿纬锂能(50亿元)与中国广核(49亿元)的发行规模;二是自2023年以来福建省础股市场融资规模最大的再融资项目。

中伦所作为福能股份的法律顾问,由合伙人温烨担任项目总负责人,合伙人王冠作为经办签字律师之一参与工作。

福能股份总部位于福建省,主要从事电力、热力生产和供应业务,系福建省能源集团控股公司。本次募集资金将用于泉惠热电联产项目与仙游木兰抽水蓄能项目,旨在进一步提升公司高效、清洁能源装机规模。

市场对于本次发行反应积极,优先配售部分认购比例达86.34%,较2024年以来市场平均水平高出近15个百分点。

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