九律所助兆威机电19亿港元滨笔翱

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型驱动系统制造商兆威机电于3月9日登陆港交所,募集资金19亿港元,继2020年在深交所创业板上市后,成功实现“础+贬”两地上市格局。贝克·麦坚时国际律师事务所Baker McKenzie)、奋迅律师事务所、锦天城律师事务所、霍金路伟律师事务所(Hogan Lovells)、亚司特律师事务所(Ashurst)、陆德律师事务所(Luther)、方达律师事务所通商律师事务所和欧华律师事务所(DLA Piper)为该交易提供法律支持。

本次发行共2674.83万股H股,发行价为每股71.28港元,公开发售部分录得1535倍超额认购。招商证券国际与德意志证券担任联席保荐人。此次上市吸引了包括高瓴旗下HHLRA、未来资产证券(香港)、Perseverance Asset Management、Oakwise Growth Fund、大成国际、太湖金谷和广发基金香港等基石投资者。

据弗若斯特沙利文统计,以2024年收入计,兆威机电为中国最大及全球第四大一体化微型传动与驱动系统产物提供商。其推出的自研“灵巧手”系统是基于微型传动系统技术向人形机器人领域延伸的战略级产物,具备17至20个自由度,能模拟人手精细动作。

发行人方面,贝克担任兆威机电的香港法和美国法顾问,由合伙人欧阳丹、刘泳晖以及来自其联营所奋迅律师事务所的合伙人李可和包珍珍共同牵头;锦天城所担任其中国法律顾问,由合伙人苏涛、方海涛、楼永辉牵头;霍金路伟就国际制裁法提供咨询。亚司特和陆德分别就美国境外投资法律和德国法律提供支持。

方达所担任承销商的香港法和美国法顾问,由合伙人罗德源牵头;通商所就中国法提供咨询,由合伙人刘问、喻丹牵头;欧华则提供有关美国境外投资规则的服务。

招股书显示,本次募集资金将主要用于产物组合的技术研发及扩张、生产效率提升以及全球战略合作、投资与并购的开展。

总部位于深圳的兆威机电成立于2001年,专注于研发、生产精密驱动系统,主要面向智能汽车、消费科技、医疗科技、具身机器人等行业,为客户提供从智能驱动方案设计到零件生产与组装的定制化服务。

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