五律所助锂电装备龙头先导智能49亿港元上市

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锂电池智能装备供应商先导智能于2月11日登陆港交所,募集资金49.3亿港元,继2015年在深交所创业板上市后,完成“A+H”两地上市布局。高伟绅律师事务所(Clifford Chance)、锦天城律师事务所、泰乐信律师事务所(Taylor Wessing)、年利达律师事务所(Linklaters)和竞天公诚律师事务所为交易提供法律支持。

根据弗若斯特沙利文数据,以2024年收入计,先导智能是全球最大的锂电池智能装备供应商,占15.5%全球市场份额。公司客户包括宁德时代、特斯拉、大众、丰田和比亚迪等知名公司。

先导智能本次共发行1.07亿股贬股,发行价为每股45.8港元。中信证券和摩根大通担任联席保荐人。

高伟绅担任发行人先导智能的香港和美国法律顾问,由合伙人王彦峰、向天宁和张珮真共同牵头,团队成员包括顾问吕娜;锦天城所担任发行人的中国法律顾问,由高级合伙人徐军、张霞和合伙人顾海涛负责;泰乐信就德国法律提供咨询。

年利达为承销商提供香港和美国法律咨询,由合伙人许文嘉、李家栋牵头团队,成员还包括顾问陈澍森,顾问Michael Lamson则就进出口管制及美国对外投资法提供支持;竞天公诚所担任承销商的中国法律顾问,由合伙人白维、夏雪、叶玉盛和蒋涛共同承办。

总部位于无锡的先导智能成立于2002年,是无锡市继国联民生和药明康德后第叁家“础+贬”上市公司。公司在日本、韩国、东南亚、土耳其、欧洲、美国和墨西哥等地设有海外分支机构。

招股书显示,本次募集资金将主要用于扩大全球研发、销售和服务网络,并进一步丰富在新能源智能装备领域的产物组合。

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