高伟绅律师事务所、年利达律师事务所和亚司特律师事务所协助汇丰银行发行价值10亿港元的数码债券。
汇丰拟发行200亿美元中期债劵,其中10亿港元的票据在近期发行。这笔数码债券于2025年到期,年利率为3.6%。
高伟绅担任汇丰的香港和英国法顾问,由合伙人陈方中和Matteo Sbraga带领团队,合伙人梅家豪和杨大志为发行人提供监管方面的咨询。
年利达合伙人张可儿担任承销商的顾问,这次的联席牵头行包括汇丰银行、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行和工商银行。
汇丰旗下的HSBC Orion为债劵的清算和结算系统提供技术服务,该系统由香港金管局操作。亚司特在这方面为汇丰提供香港和英国法咨询,由香港办公室管理合伙人韩文斌(Ben Hammond)、驻香港合伙人李芝妮和高卓帅(Josh Cole),以及伦敦合伙人Etay Katz牵头。
中国信息科技发展公司在去年发行了香港第一笔由私营公司发售的数码债券,在此之前,仅特区政府发行过两笔数码债券:第一笔在2月2023年发行,第二笔在二月2024年发行。根据香港最新一份《施政报告》,金管局将推出“数码债券资助计划”,鼓励更多金融机构及发行人在资本市场中采用代币化技术,推动数码证券市场发展。






















