万国数据近日发行了价值5.5亿美元的可转换优先债券和出借的美国存托凭证（础顿厂）。金杜律师事务所、盛信律师事务所、康德明律师事务所、方达律师事务所及瑞生国际律师事务所为相关交易提供法律服务。
5月30日，万国数据发行了2023年到期、票面利率2.25%的可转换优先债券，并完成600万股出借础顿厂的对冲配售。募集资金将用于营运资金需求及其现有债务的再融资，包括未来可能回购或投资者行使认沽权时赎回其2029年到期的可转债。
同日，万国数据公开发售598万股础顿厂，础顿厂的定价均为每股24.5美元。
金杜所在系列交易中担任万国数据的中国法律顾问，牵头合伙人为国际合伙人潘志鸿，以及合伙人王宁远、陈复安；盛信担任发行人的美国法律顾问，团队由合伙人Daniel Fertig、黄嘉信、Roxane Reardon、Marc Langer和Jonathan Cantor领导；康德明则提供开曼群岛法律支持。
摩根大通为600万股出借础顿厂发行的承销商，而598万股公开发售础顿厂的承销商包括摩根大通、美林证券、摩根士丹利和瑞银。
方达所为承销商提供中国法律服务，牵头合伙人为唐奇儿和刘刚。瑞生国际为承销商提供美国法律服务，牵头合伙人为刘百盛和苏国瑞。
万国数据注册于开曼群岛，总部位于上海，是一家领先的数据中心运营商，旗下数据中心遍布全国。该公司于2016年在纳斯达克上市，2020年在港交所上市。
