达维律师事务所、迈普思集团、年利达律师事务所、汉坤律师事务所和君合律师事务所协助美团完成30亿美元等值双币种境外债券的发行。本次交易创下美团境外债券融资规模记录，同时也是该公司首次发行离岸人民币债券。
本次共发行包括两部分：70.8亿离岸人民币高级债券和20亿美元高级债券。其中，离岸人民币债券分为 5年期20.8亿元（利率2.55%）和10年期50亿元（利率3.1%）；美元债券则包括 5.5年期6亿美元（利率4.5%）、7年期6亿美元（利率4.75%）以及10年期8亿美元（利率5.125%）。
汉坤所为发行人提供中国法律咨询，由合伙人卢在光、李汉蒙牵头；达维担任其香港和美国法律顾问，由合伙人何鲤、林振宇牵头；迈普思就开曼群岛法律提供咨询，由合伙人张那负责。
君合所担任承销商中国法律顾问，项目由合伙人余永强牵头，团队还包括合伙人万晶；年利达则就美国法律提供咨询。
美团作为中国领先的生活服务电商平台，主营业务涵盖餐饮、外卖、酒店旅游等领域。此前，该公司曾于2020年首次发行20亿美元债券，并于次年再次发行29.8亿美元可转换债券，2024年又发行两笔合计25亿美元的票据。
公告显示，此次发行债券所得款项将用于现有离岸债务的再融资和其他一般公司用途。
今年以来，随着京东、淘宝通过大幅折扣策略进入外卖与即时零售市场参与竞争，美团的市场地位及股价近期面临挑战。
除美团外，多家互联网公司近期也在债券市场活跃融资：百度于9月9日发行了44亿元人民币优先无担保票据；阿里巴巴于9月16日完成约32亿美元的零息可转换优先票据发行。
