DLA Piper、海问律师事务所、Linklaters、君合律师事务所は、中国の平安保険による35亿米ドルの贬株転换社债発行を支援しました。これは、これまでに米国証券法のレギュレーション厂の下で発行された中でも最大规模となります。
香港の上场公司である平安保険は、中国の保険会社として初めて、海外市场で転换社债を発行しました。クーポンは0.875%、2029年に満期を迎えます。
DLA Piperは、平安保険の香港と英国の法律顧問を務めました。両国代表パートナーの Roy Chan氏、金融サービス部門責任者のPhilip Lee氏、資本市場コンプライアンス部門責任者のVivian Liu氏がチームを率いました。
海问律师事务所チームはパートナーであるHu Ji氏が率い、平安保険に中国法に関するアドバイスを提供。国家発展改革委員会への登録に際して、クライアントの代理人を務めました。
君合律师事务所は引受人の中国の法律顧問を務め、Linklatersは英国法と香港法に関するアドバイスを行いました。Linklatersのシンガポール?マネージング?パートナーであるJonathan Horan氏、パートナーのStephen Song氏、Ki Taiki氏、Victor Wan氏、Donnelly Chan氏が同事務所のチームを率いました。
1933年証券法のレギュレーション厂の下では、各国公司は米国証券取引委员会に登録することなく、米国外で証券を発行することが许可されています。
