西村あさひ法律事務所?外国法共同事業とClifford Chanceは、JX金属株式会社による額面総額2500億円（15億米ドル）のゼロクーポン転换社债の発行について助言しました。
本件発行は、2029年満期分および2031年満期分の2トランシェからなり、闯齿金属が自己株式の约６％を买い戻す公开买付けと并行して実施されました。
西村あさひは闯齿金属に助言し、パートナーでキャピタルマーケッツ?チーム责任者である浓川耕平氏が案件チームを率いました。
浓川氏は、「当事务所は発行体の日本法务アドバイザーを务め、会社法および金融商品取引法など、适用される日本の法令?规制に関するさまざまな事项について助言を行いました」と、Asia Business Law Journalに対して语りました。
「颁叠（転换社债）の発行は、発行体の株式を対象とする公开买付けと并行して行われ、両取引は相互に影响を及ぼしました」
Clifford Chanceは、ブックランナーである大和証券、野村證券、Morgan Stanley、Bank of Americaを支援しました。
东京オフィスの共同マネージング?パートナーである﨑村令子氏がチームを率い、パートナーのMatthew Ball氏およびアソシエイトのArisa Stanley-Owusu氏と蒲地澪氏がサポートしました。香港拠点のパートナーであるAlan Yeung氏は米国法について助言しました。
本件取引は、大规模な転换社债の発行と、発行済株式の最大约６％を対象として并行して実施された公开买付けを组み合わせた、极めて戦略的かつ复雑な资金调达です。社债の発行による调达资金は自己株式の买戻し资金に充てられるほか、同社の製造能力の拡大を支援するために用いられる予定です。
闯齿金属は日本を拠点とする非鉄金属公司で、资源开発、製錬、精製、リサイクルを手がけています。同社は、半导体製造に用いられる主要材料であるスパッタリングターゲットにおいて、世界シェアの60％を有しています。
