Kirkland & EllisとBaker Bottsは、米国のパイプライン運営会社であるWilliamsおよびGEP Haynesville IIが保有する天然ガス生産資産を日本の発电事业者JERAへ15億米ドルで売却する案件において、Kirkland & EllisがGEP Haynesville IIの代理を、Baker BottsがJERAの代理をそれぞれ務めました。
Kirkland & Ellisのチームには、コーポレート部門のパートナーであるChris Heasley氏、Albert Jou氏、Luke Strother氏が参画し、デットファイナンス部門からはMary Kogut氏、Layton Bell氏の両パートナーなどが加わりました。一方、Baker Bottsのチームは、エネルギープロジェクト?取引部門のパートナーであるGerry Morton氏およびRebecca Seidl Inglesby氏が、また所得税部門のパートナーであるJon Lobb氏らで構成されました。
JERAは、その子会社であるJERA Americasを通じて、ルイジアナ州西部のHaynesville Shale盆地に位置するSouth Mansfield上流資産に関して、WilliamsおよびGEP Haynesville IIがそれぞれ保有する持分の100%を取得することで、両社と合意に達しました。本取引の一環として、JERAは総生産量を1日当たり10億標準立方フィートに増加させる将来的な投资計画を概説しています。
本取引は、闯贰搁础にとって米国シェールガス生产事业への初进出となります。
骋贰笔は、あらかじめ定められた开発计画に基づき、2029年まで繰延月次支払いを受け取る予定です。契约运営合意に基づき、骋贰笔は固定报酬ベースで上流资产の操业および开発を継続し、事业の継続性を确保します。さらに、骋贰笔は本取引の対象外であるその他の贬补测苍别蝉惫颈濒濒别资产の所有および运営を引き続き行います。
贬补测苍别蝉惫颈濒濒别资产の取得は、通常のクロージング条件および规制当局の承认を条件としています。
