森?滨田松本法律事务所、Freshfields、Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison、アンダーソン?毛利?友常法律事务所、翱’惭别濒惫别苍测が、グローバルなオルタナティブ資産運用会社であるApollo Global Managementによる日本板硝子株式会社の買収について助言しました。
完了すれば、本件取引は础辫辞濒濒辞にとって现时点で日本における最大のプライベート?エクイティ投资案件となり、公司価値は5900亿円（37亿米ドル）となります。
森?滨田松本法律事务所はパートナーの藤田知也氏、藤原総一郎氏、川端遼氏が主導し、またFreshfieldsは、パートナーのEdward Cole氏とMartin Klusmann氏が主導して、日本の建築用ガラスメーカーである日本板硝子に助言を提供しました。
藤田氏はAsia Business Law Journalに対し、「森?滨田松本法律事务所は本件で主干代理人として関与し、础辫辞濒濒辞との交渉、金融机関との协议、优先株主との交渉、特别委员会のサポート、开示対応、その他の事项について助言しました」と语りました。
同氏はまた、森?滨田松本法律事务所が日本の独占禁止法や外国為替及び外国贸易法のコンプライアンスについても助言を行ったと述べました。
Paul Weiss、アンダーソン?毛利?友常法律事务所、翱’惭别濒惫别苍测は础辫辞濒濒辞に対して助言を行いました。
Paul WeissのチームはパートナーのTong Yu氏とカウンセルのChikara Momota氏が主導し、アンダーソン?毛利?友常法律事务所のチームはパートナーの戸倉圭太氏、栗田聡氏、永沼光氏が率いました。翱’惭别濒惫别苍测のチームは、オブ?カウンセルのEric Rothenberg氏とシニア?カウンセルのJohn Renneisen氏が主導しました。
藤田氏は、本件取引が革新的なストラクチャーを採用し、第叁者割当増资とデット?エクイティ?スワップを组み合わせることで、通常この规模のデット?エクイティ?スワップで用いられていた、裁判所関与の倒产手続きや私的整理手続きに頼ることなく、大幅な债务再编を実现したと语りました。
合意に基づき、础辫辞濒濒辞は日本板硝子の财务强化と长期的成长を支援するために、资本性资金の投下を行います。同时に、日本板硝子の主要贷付人は、既存债务の一部を株式転换し、日本板硝子のバランスシートの安定化を支援する姿势を示しています。
本件取引は、日本板硝子の株主による承认および通常のクロージング条件を充足することを前提として、2027年３月に完了する予定です。
