大型国有汽车集团东风集团于3月18日从港交所退市,次日,其子公司岚图汽车以介绍方式登陆港交所主板。高伟绅律师事务所、中伦律师事务所、史密夫斐尔律师事务所和澄明则正律师事务所为私有化退市及介绍上市提供法律服务。
此次交易中,岚图汽车介绍上市和东风集团私有化退市互为前提,同步推进。史密夫斐尔团队牵头合伙人之一宋子淳在新闻稿中说:“这次交易的结构在香港市场比较少见,我们在推进过程中遇到不少以前没有处理过的新问题,需要在没有现成先例可参考的情况下逐一解决。”
东风集团于2005年在港股上市,岚图汽车是其2021年成立的高端新能源汽车品牌,近年发展迅速。根据灼识咨询资料,岚图汽车在2022年到2024年期间复合年均增长率为103.2%。
岚图汽车的分拆上市不涉及新股发行和资金募集,其方案包括股权分派和吸收合并两大环节。在股权分派环节,东风集团将其持有的79.67%岚图汽车股权按持股比例及股份类别向全体股东分派;吸收合并环节,东风集团以境内全资子公司为主体,向集团控股股东东风汽车支付股权对价,向其他股东支付现金对价。
高伟绅为岚图汽车提供香港及美国法律服务,中国业务主席王彦峰、合伙人张珮真和向天宁牵头团队。中伦所担任岚图汽车的中国法律顾问,并提供国际制裁法律咨询。中伦所合伙人唐周俊、慕景丽和区域合伙人彭珊为本次介绍发行提供中国法律服务,合伙人陈际红和陈瑊提供数据合规服务,合伙人王婧和顾问邹明春也为项目提供支持。国际制裁法律方面,合伙人于治国、王大坤和高级顾问张国勋负责主办项目。
中金公司担任东风集团私有化的财务顾问和岚图汽车上市的独家保荐人。史密夫斐尔为中金公司提供香港及美国法律服务,其中合伙人宋子淳和沉志良牵头团队为东风集团私有化提供法律服务,岚图汽车上市项目则由合伙人宋子淳和孔瑾领导团队。澄明则正所担任中金公司的中国法律顾问,合伙人吴小亮和韦玮牵头项目。
此次交易耗时仅数月,东风集团于2025年8月首次公告本次交易计划,随后岚图汽车于10月份向港交所递交招股书。






















