四律所助力牧原股份106.8亿港元登陆港交所

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全球最大生猪养殖公司牧原股份于2月6日登陆港交所主板,募资106.8亿港元,继2014年于深交所上市后,成功实现“础+贬”上市格局。方达律师事务所、高伟绅律师事务所(Clifford Chance)、金杜律师事务所和凯易律师事务所(Kirkland & Ellis)为交易提供法律服务。

总部位于河南南阳的牧原股份有“河南猪王”之称。根据弗若斯特沙利文统计,以生猪产能及出栏量计算,牧原股份从2021年起位列生猪养殖公司全球第一,在2024年生猪出栏量占全球市场份额的5.6%。

本次滨笔翱以每股39港元的价格全球发行约2.74亿贬股,其中10%香港发售,其余为国际发售,令公司总市值超2200亿港元。摩根士丹利、中信证券和高盛担任联席保荐人。

方达所担任牧原股份的中国法顾问和数据合规顾问,合伙人吴冬、刘璐和王颖婕共同牵头团队,数据合规团队则由合伙人张毅和黎辉辉带领;高伟绅提供香港法及美国法咨询,中国业务主席王彦峰、合伙人张珮真和李婉雯共同牵头交易,团队也包括北京办事处顾问梁伟。

联席保荐人及承销商方面,金杜所提供中国法服务,主办合伙人为龚牧龙、刘丰、黄晓雪、卢勇和杨蔚;凯易担任香港法及美国法顾问,合伙人吕梦宇、何贤通、郑煜、蔡亦展和吴擎宇共同牵头领导团队。

根据招股书,牧原股份计划将本次募集资金的60%用于海外市场拓展,30%用于产业链技术创新。公司认为东南亚市场具有较大发展潜力,而本次认购金额最大的基石投资者即为泰国规模最大的商业集团正大集团,认购金额达两亿美元。

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