叁律所助财政部于卢森堡发行40亿欧元主权债券

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年利达律师事务所、A&O Shearman律师事务所和方达律师事务所协助中国财政部在卢森堡成功发行40亿欧元主权债券。这是中国首次在卢森堡发行欧元主权债券,将完善中国欧元主权债券的收益率曲线。

本次共发行两笔各20亿欧元的债券,包括发行利率为2.401%的四年期债券,以及发行利率为2.702%的七年期债券。两笔债券均由香港金管局债务工具中央结算系统(颁惭鲍)托管,并在香港联交所上市,同时纳入卢森堡证券交易所官方名单。

年利达担任财政部的国际法律顾问,由合伙人刘克诚和方敏牵头,卢森堡资本市场业务团队提供支持。

A&O Shearman作为联席牵头经办人及联席簿记管理人的国际法律顾问,由合伙人曾舒颕负责;方达所则担任承销商的中国法律顾问。

本次发行获得市场热烈响应,总认购金额约达1001亿欧元,认购倍数创下中国欧元主权债券发行纪录。其中,七年期债券认购倍数为26.5倍。

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