世达、世辉等五律所助力京东工业港股上市

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京东集团旗下工业供应链服务商京东工业于12月11日成功登陆港交所,全球募资28.27亿港元,也是这家电商巨头收获的第六个IPO 。世达国际律师事务所世辉律师事务所迈普思集团、佳利律师事务所和汉坤律师事务所为交易提供法律服务。

本次全球公开发售共计2.11亿股,每股发行价14.1港元,其中10%面向香港发售,其余为国际发售。美银证券、瑞银、海通国际和高盛担任交易的联席保荐人。

世达担任发行人香港及美国法律顾问,合伙人杜枢和中国业务联席主席王鹏牵头项目;世辉所则担任其中国法律顾问,合伙人张健牵头,与合伙人罗雨共同领导项目团队;迈普思为京东工业提供开曼群岛法律建议,亚洲公司业务主管马伯茨(Matt Roberts)担任牵头合伙人。

承销商方面,佳利担任联席保荐人及承销商香港及美国法律顾问,合伙人陈旭升、赵爽、张淼及张碧远领导项目,汉坤所则提供中国法律意见。

京东系公司此前已完成五次滨笔翱:2014年京东集团在纳斯达克上市,2020年6月完成香港二次上市;达达集团2020年6月登陆纳斯达克,后完成私有化彻底并入京东体系;京东健康2020年12月香港上市;京东物流2021年5月完成港股滨笔翱。

根据招股文件,京东工业此次上市募资将用于增强工业供应链能力、跨地域的业务扩张、潜在投资和收购、一般公司用途和营运需要。

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