七家律所协助ESR Group 552亿港元私有化项目

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瑞生国际律师事务所、凯易律师事务所、方达律师事务所等七家律所正在为六家财团以552亿港元私有化香港上市公司ESR Group提供咨询,这是自2021年以来港交所最大的私有化项目。

财团由私募投资公司喜达屋资本集团、Sixth Street和SSW Partners牵头,其余成员包括卡塔尔投资局、 私募股权投资机构华平投资和亚太区不动产管理公司ESR Group的创始人团队。财团的法律顾问包括瑞生、凯易、方达所和佳利律师事务所。

瑞生的团队由驻香港公司合伙人Amy Beckingham和Simon Cooke牵头。凯易的35名律师团队包括合伙人周荔尔、Dan Borg、Lloyd Robertson-Jones和Annette Baillie等。

方达所为财团提供中国法咨询,由公司业务组合伙人喻菡、潘思元和王骁轶,以及香港资本市场业务组合伙人罗德源和黄震牵头。方达所也是ESR Group创始人持有的投资主体Laurels Capital的交易及债务事务法律顾问。

Sixth Street聘请佳利担任法律顾问。

富而德律师事务所担任ESR Group的顾问,由香港合伙人Edward Freeman和黄颖慧牵头。

苏利文·克伦威尔律师事务所担任牵头财务顾问兼独家结构顾问摩根士丹利的顾问,其团队由驻香港合伙人吴基恩带领。年利达律师事务所的合伙人崔喆、Alessandro Nolet和Nick Syson担任融资银行的顾问。

ESR Group在2019年于港交所挂牌。针对本次退市,该公司与财团在联席声明中表示,这样做有利于公司的转型,使得公司能够灵活推动策略、不受《上市规则》的约束。新投资者的资金将支持ESR Group从不动产公司转为轻资产平台,发展新经济产业。

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