德恒助中国铁建40亿元离岸人民币绿色债券发行

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德恒律师事务所协助中国铁建通过所属境外子公司铁建华源,完成40亿元离岸人民币绿色债券发行。这是中国铁建首次在境外发行绿色债券。

本次发行包含两笔高级无抵押绿色债券,均以人民币计价,遵循搁别驳厂规则面向境外投资者定价,并已在港交所上市。其中,五年期债券票面利率为2.18%,10年期为2.6%。

德恒所担任发行人的中国法律顾问,律师团队由合伙人李志宏、王雨微牵头,合伙人王浚哲参与。

中国铁建是国务院国资委监管的特大型建筑公司,业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、工业制造等领域。

根据发行公告,此次绿色债券发行是公司绿色化转型的具体实践,既符合公司发展战略,也有助于拓宽融资渠道、改善负债结构并提升国际化经营能力。

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