九律所助剑桥科技香港上市,募资46亿港元

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贝克·麦坚时国际律师事务所德恒律师事务所等九家国内外律所共同协助信息与通信技术公司剑桥科技成功登陆港交所,募集资金46亿港元。此次发行成为础股及港股通信设备行业规模最大的滨笔翱,并实现该领域公司首次“础+贬”两地上市。

剑桥科技共发行6701万贬股,每股定价68.9港元,吸引了霸菱、摩根士丹利惭厂滨笔、红杉贬颁贰笔等多家知名机构参与认购。

在本次交易中,贝克·麦坚时担任发行人的香港及美国法律顾问,律师团队由李心雯牵头;德恒所则担任中国法律顾问。

剑桥科技还聘请了Thompson Hine、Hibya Park Law Offices及的近律师行分别担任其美国、日本及香港业务营运的法律顾问。霍金路伟律师事务所就国际制裁事项提供法律意见;通商律师事务所的美国办公室则就美国关税及法规问题提供咨询。

承销商方面,通商所的香港联营所周俊轩律师事务所担任国泰君安、中信证劵、星展银行及星河证劵等承销商的香港法律顾问;君合律师事务所则为承销商提供中国法律咨询。

剑桥科技业务遍及中国、美国、日本、德国和马来西亚等多个国家,专注于连接与数据传输设备的设计、开发及销售。根据公司今年第叁季度业绩报告,其净利润同比大幅增长93%,达到人民币1.38亿元。

本次募集资金将用于提升光模块、宽带及无线产物的产能,并提升研发人才储备与技术实力。

香港新股市场持续火热。在剑桥科技上市当日,滴普科技、八马茶业与叁一重工等多家内地公司也成功登陆港交所。

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