年利达等叁律所助力中港两地政府400亿债劵发行

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年利达律师事务所、安理谢尔曼思特灵律师事务所和亚司特律师事务所近日参与了中国财政部与香港特区政府在香港的两项重要债券发行项目,总规模超过400亿港元。其中,香港政府发行的总额超100亿港元的多币种数码绿色债券创下全球同类债券最大规模纪录。

11月5日,财政部在港交所发行了一批主权债券,包括叁年期和五年期各20亿美元,利率分别为3.65%和3.79%。

年利达担任财政部的国际法律顾问,由合伙人刘克诚和方敏牵头。刘克诚在新闻稿中说:“本次成功发行彰显了国际投资者对中国在扩大高水平对外开放,以及推动高质量发展倡议下的经济前景的信心。”

安理谢尔曼思特灵担任联席牵头经办人和联席账簿管理人的国际法律顾问,由合伙人曾舒颕牵头,而合伙人李庚远和顾问宋惠兰为发行提供了美国法律服务。

港府债券于11月11日成功发行,包含四种货币:25亿港元的两年期债券(利率2.5%)、25亿人民币的五年期债券(利率1.9%)、3亿美元的叁年期债券(利率3.6%),以及3亿欧元的四年期债券(利率2.5%)。

安理谢尔曼思特灵担任港府的法律顾问,由曾舒颖担任牵头合伙人;年利达担任联席牵头经办人及财务代理的法律顾问,由合伙人吴文杰负责,合伙人Kishore Bhindi、顾问温爱玲与丁贝贝提供支持;亚司特为汇丰银行就旗下的HSBC Orion数码资产平台提供有关担任债劵发行平台的法律咨询,由香港办公室管理合伙人Ben Hammond 牵头团队。

港府本次发债被视为在推动债券代币化发行常态化及现实世界资产代币化(搁奥础)等方面迈出了重要一步。本次发行获市场热烈响应,总认购金额超过1300亿港元。此前,香港政府于2023及2024年两次成功发行数码绿色债劵。

截至目前,港府通过绿色债券融资已累计超过2000亿港元,为本地百余个绿色项目提供资金支持。

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