中国银行和交通银行完成向特定对象增发股票,总募集资金2850亿元。金杜律师事务所担任两家大型国有银行的专项法律顾问。
6月13日,中银向财政部发行础股股票募资1650亿元,交行向财政部、中国烟草和双维投资发行础股股票募资1200亿元。其中,财政部认购1124.2亿元交行股份,中国烟草和双维投资分别认购45.8亿及30亿元交行股份。
金杜所中银项目由合伙人周宁、柳思佳主办,交行项目由合伙人苏峥、刘东亚主办。
中银发行联席保荐人为中银证券和中信证券,联席主承销商包括中银证券、中信证券、国泰海通、华泰联合、中金公司和中信建投。
交行发行联席保荐人为国泰海通和中信建投,联席主承销商包括国泰海通、中信建投、中信证券、广发证券、申万宏源和国信证券。
叁月,财政部宣布将在今年发行首批5000亿元特别国债,支持中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行补充核心一级资本。此次银行募资是财政部支持措施的首批成果之一。
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