叁律所助阿里巴巴32亿美元零息可转债发行

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年利达律师事务所、方达律师事务所以及竞天公诚律师事务所协助阿里巴巴集团完成了一笔32亿美元零息可转换优先票据的发行。

该债券将于2032年到期,持有人可将其转换为阿里巴巴的美国存托股份。募集资金拟用于一般公司用途,并进一步加强云基础设施能力和支持国际商业业务拓展。

在本项目中,方达所担任阿里巴巴的中国法律顾问,牵头合伙人为丁继栋与胥振阳。

年利达则担任承销商的国际法律顾问,牵头负责人包括特别高级顾问钟晴川,合伙人纪泰旭、方敏、宋锴,以及高级顾问 Jonathan Gafni、顾问范珂廷和 Michael Lamson,律师团队就资本市场、结构化融资、美国投资及调查等事项提供法律意见;竞天公诚所则为承销商提供中国法律咨询,由合伙人高翔、田明子和张静牵头。

这是阿里巴巴近期完成的又一项大规模融资。继2024年11月发行50亿美元双币债券后,该公司又于今年7月完成了120亿港元零息可交换债券的发行。

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