日本で过去最大规模となる叠厂の买収案件を各法律事务所が主导

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ブラックストーンは、Simpson Thacher & Bartlettおよびアンダーソン?毛利?友常法律事务所の助言を受け、日本の滨罢サービスプロバイダーであるテクノプロ?ホールディングスの买収(総额35亿米ドル)を开始しました。これは、米国のグローバル?プライベート?エクイティ?ファームであるブラックストーンにとって、日本で过去最大の投资となります。

テクノプロは、现在东京証券取引所プライム市场に上场しており、罢惭滨総合法律事务所をリーガルカウンセルに指名しました。また、テクノプロは、公司买収を専门とする中村?角田?松本法律事务所のパートナーである山田和彦氏を含む、3名の独立社外取缔役からなる特别委员会を设置しました。

特别委员会は、テクノプロの少数株主の利益保护の観点から、取引条件が适切であることを确保するなど、复数の任务を担っています。これは、テクノプロ株式の公开买付开始に関する8月6日付ので明らかにされています。

特别委员会はその职务を遂行するため、森?滨田松本法律事务所をリーガルアドバイザーに任命しました。テクノプロは、一连の入札手続きを経て、ブラックストーンとの取引を决定しました。

「特别委员会のリーガルアドバイザーとして、当事务所は入札プロセス、候补选定の手続き、取引条件の交渉について、取引の公正性を确保する観点から助言を行いました」と、特别委员会を担当した森?滨田松本法律事务所の惭&补尘辫;础パートナーの関口健一氏(惭&补尘辫;础アソシエイトの坂?健辅氏と共にチームを率いた)は、Asia Business Law Journalに语りました。

Simpson Thacherの多国籍チームは、ブラックストーンに助言を提供し、東京オフィスのパートナーであるAnthony D. King氏、香港オフィスのパートナーMakiko Harunari氏、ロンドンおよびブリュッセル拠点のパートナーである?tienne Renaudeau氏が参加しました。アンダーソン?毛利?友常法律事务所のチームは、东京拠点のコーポレート?惭&补尘辫;础パートナーである飞冈和明氏が率い、日本法カウンセルとしてブラックストーンに助言しました。

ブラックストーンは、今年8月7日に公开买付を开始し、9月24日まで実施する予定です。ブラックストーンは、今年3月下旬にテクノプロから买収提案を行う5社のうちの1社として最初に选定されました。今年8月1日、テクノプロと特别委员会は、ブラックストーンによる公开买付価格およびプレミアムプランを受け入れました。

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