五律所助力豪威集团48亿港元港股滨笔翱

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半导体设计公司豪威集团1月12日在港交所主板上市,募资约48亿港元,成为港股“图像传感器第一股”。众达律师事务所(Jones Day)、天元律师事务所、凯易律师事务所(Kirkland & Ellis)、君合律师事务所和佳利律师事务所(Cleary Gottlieb)为交易提供法律服务。

此前,豪威集团已于2017年在上交所主板上市。此次登陆港股使该公司成为今年首家“础+贬”上市公司。

本次上市共发行4580万股,其中10%香港发售,其余为国际发售,发行价每股104.80港元。瑞银、中金公司、中国平安资本(香港)和广发证券担任联席保荐人。

众达担任发行人的香港及美国法律顾问;天元所则提供中国法律服务,团队包括合伙人周世君和崔成立。此外,发行人还聘请了佳利担任本次上市有关美国对外投资规则、出口管制及制裁法律的专项顾问。

联席保荐人及承销商方面,凯易提供香港及美国法律咨询,合伙人吕梦宇、吴怡婷和吴擎宇牵头团队;君合所担任中国法律顾问,牵头合伙人为石芸和余永强,合伙人尚世鸣也参与了项目。

成立于2007年的豪威集团主要提供传感器解决方案、模拟解决方案和显示解决方案。

根据美国商业咨询公司弗若斯特沙利文统计,以2024年收入计算,豪威集团为全球十大无晶圆厂半导体公司之一。同年,豪威集团在全球颁惭翱厂图像传感器市场市占率达到13.7%,仅次于索尼和叁星。

根据招股书,此次募资所得的70%将用于关键技术研发投资,其余用途包括全球市场渗透及业务扩张、战略投资和收购、营运资金及一般用途。

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