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四家律所正协助知名珠宝集团周大福拟发行88亿港元可换股债券，衡力斯律师事务所、竞天公诚律师事务所、金杜律师事务所及年利达律师事务所共同参与了此次债券发行的法律工作。
周大福此次聘请衡力斯提供开曼群岛法律咨询服务，竞天公诚所则负责中国法律事务。此次债券发行的经办人瑞银集团获得了金杜所和年利达的专业支持，两家律所分别就中国法和英格兰法提供咨询。
根据港交所的披露文件，这批可换股债券将于6月30日正式发行，到期日为2030年，票面利率定为0.375%，换股价为每股17.32港元，若悉数转换将相当于发行五亿股新股。此次发债募集的资金将主要用于黄金首饰业务的拓展、门店升级及相关市场发展需求。
这是六月份香港市场出现的第二笔大规模债券发行。此前，中国平安保险完成了117亿港元的零息可转换债券发行，该交易由年利达担任法律顾问，为全球协调人摩根士丹利提供法律服务。
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