中国石油化工集团近日透过其子公司成功发行总额77.5亿港元的可交换债券，成为近年来中资发行人规模最大的可交换债券项目之一。海问律师事务所、年利达律师事务所和君合律师事务所共同为该项目提供了法律服务。
海问所的中国法咨询由合伙人李丽萍、高巍、许敏等负责，香港法咨询则由合伙人傅端、陈敏等牵头。
高盛亚洲担任本次债券发行的独家经办人，年利达合伙人俞汉文、Ki Taiki和方敏等负责提供香港及英国法律咨询服务。君合所合伙人张颖和孙凤敏则牵头为独家经办人提供中国法咨询。
本次发行的发行人为中国石化子公司Deep Development 2025 Limited，债券期限七年，利率0.75%，换股价格为每股6港元，中国石化担任担保人。这是中国石化首次发行可交换债券，用于接续到期的境外债务。
今年资本市场另一单大规模可交换债券项目是百度集团3月发行的20亿美元可交换债券。
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