大型矿业公司洛阳钼业于1月26日完成1年期零息可转换债券的发行，募集总额12亿美元资金。富而德律师事务所（Freshfields）、通力律师事务所和年利达律师事务所（尝颈苍办濒补迟别谤蝉）为该交易提供法律支持。
洛阳钼业本次通过境外间接控股子公司CMOC Capital发行的可转债初始转换价格为每股28.03港元，较签约当日H股收盘价21.78港元溢价约28.7%。本次发行获得了近10倍超额认购，创港股1年期可转债转股溢价最高纪录，也是近五年内港股发行规模最大的1年期可转债。
富而德担任发行人的国际法律顾问，由合伙人管冰轩和易卫忠牵头；通力所作为发行人的中国境内法律顾问，由合伙人陈臻和张征轶牵头。
年利达为承销商提供国际法律咨询，由合伙人纪泰旭（Taiki Ki）牵头团队。
洛阳钼业于2007年、2012年分别在港交所和上交所上市，主要从事基本金属、稀有金属的采选冶炼及矿产贸易，业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲。
公告显示，本次募集资金将用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强公司营运资金灵活性，以及一般公司用途。
