中国第二大网约车平台曹操出行6月25日于港交所主板上市,募得约18.5亿港元资金。世达法律事务所、金杜律师事务所、毅柏律师事务所、瑞生国际律师事务所和汉坤律师事务所为各相关方提供法律服务。
此次上市全球发售4417.86万股,按发售价估算 ,曹操出行市值约为228.23亿港元。
发行人方面,世达担任香港法及美国法顾问,律师团队由世达中国业务联席主席李海平、王鹏和合伙人杜枢领导;金杜所担任中国法律顾问及数据合规顾问,主办合伙人为潘渝嘉、王建学、冯霞、陈俊宇,数据合规专项顾问工作的负责合伙人为吴涵;毅柏则提供开曼法律支持,由合伙人李玉燕带领团队。
华泰金融、农银国际和广发融资(香港)等承销商由瑞生提供香港法律及美国法律支持,由香港办事处公司业务合伙人张大颖,邓植之和苏国瑞领导;汉坤所则提供中国法律服务,牵头合伙人为卢在光和李汉蒙。
本次滨笔翱获得梅赛德斯-奔驰、未来资产证券、无极资本、国轩高科、亿纬亚洲和速腾聚创六家基石投资者的青睐,合计认购9.52亿港元股份。
作为吉利集团旗下的公司,曹操出行成立于2015年,也是“吉利系”旗下第10家上市公司。募集资金将用于提升车服解决方案、推出系列定制车、提升技术及投资自动驾驶,并偿还部分银行借款。
与市场龙头滴滴出行的颁2颁模式不同,曹操出行采用了“公车公营+定制车”的叠2颁商业模式,通过自购车辆并招募附属司机,或向合作伙伴销售/租赁车辆提供出行服务。
截至2024年12月31日,曹操出行在31座城市拥有超过3.4万辆定制车,并将网约车业务扩展至136座城市。招股书显示,公司2024年实现营业收入人民币147亿元,同比增长37.4%;毛利率由2023年的5.8%提升至8.1%,但2024年仍处于亏损状态。






















