四家律所助比亚迪434亿港元配售,创融资记录

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德恒律师事务所、礼德律师事务所、君合律师事务所和佳利律师事务所协助新能源头部车企比亚迪,拟以每股335.2港元配售1.3亿贬股,预计募资约434亿港元。一旦获得批准,这将成为过去10年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目。

根据比亚迪的披露文件,公司已于今年3月3日签署了配售协议,并将向港交所申请配售股份的上市和交易许可,同时完成中国证监会的备案。

德恒所担任比亚迪的中国法顾问,而礼德则负责其国际法律事务。

此次交易的承销商包括高盛、瑞银、中信证券和招银国际融资,君合所的合伙人余永强为其提供中国法咨询;佳利团队则由合伙人陈旭升 、赵爽 、张淼以及张碧远牵头,提供国际法咨询。

比亚迪在新闻稿中透露,总部位于阿联酋的础濒-贵耻迟迟补颈尘家族办公室是本次融资的战略投资者。该集团的业务范围涵盖汽车、金融服务、房地产等多个领域。比亚迪计划将募集的资金用于海外业务发展、研发投入以及补充营运资金。

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